MailoMailo · בטא סגורה
עבודה מסודרת עם רואה החשבון
עבודה עם רואה החשבון מתחילה בחומר שאפשר לבדוק: מסמכים מקוריים, פרטים מסודרים ורשימת שאלות פתוחות. Mailo מרכזת את החומר ומאפשרת גישה ייעודית לרואה החשבון בהיקף שהעסק מאשר.
עודכן:
מה כדאי להכין לפני הבדיקה
איסוף קבצים בלבד אינו מספיק כדי לדעת שהחודש מוכן. כדאי לוודא שהמסמכים שייכים לתקופה הנכונה, שהמקור קריא ושפערים ידועים מסומנים לבירור.
תפקיד Mailo הוא לרכז את המסמכים ואת תמונת המצב. החלטות חשבונאיות, דיווח ואחריות מקצועית נשארים אצל אנשי המקצוע של העסק.
איך לעבוד מאותו בסיס מידע
- אספו מסמכים מכל המקורות שהעסק משתמש בהם.
- עברו על פרטים לא ברורים וכפילויות לפני הכנת החומר.
- רשמו שאלות ממוקדות והפנו למסמך המקורי שאליו הן נוגעות.
- תנו לרואה החשבון גישה מאושרת בהיקף המתאים ועברו יחד על מה שנותר פתוח.
למי התהליך מתאים
לבעלי עסקים שרוצים להגיע לשיחה עם רואה החשבון עם חומר נגיש ומסודר, ולרואי חשבון שעובדים עם לקוחות בבטא. גישה למערכת תלויה בהזמנה ובהרשאות; עמוד זה אינו כניסה למסמכי לקוחות.
שאלות ותשובות
האם כל רואה חשבון יכול לראות את העסק?
לא. הגישה תלויה בהזמנה ובהרשאות שהעסק מאשר. מידע עסקי אינו מתפרסם באתר הציבורי.
האם מצב מסודר במערכת אומר שהדיווח הוגש?
לא. ארגון ובדיקת מסמכים אינם הגשת דיווח. יש לתאם עם רואה החשבון את המשך הטיפול.