MailoMailo · בטא סגורה
איסוף חשבוניות ומסמכים עסקיים מ-Gmail
חיבור Gmail ל-Mailo מאפשר לאסוף מסמכים עסקיים נתמכים מהתיבה אל סביבת העבודה. החיבור משתמש בהרשאת קריאה בלבד; Mailo אינה שולחת, מוחקת או משנה הודעות.
עודכן:
מה החיבור עושה
Mailo קוראת את פרטי ההודעה, התוכן והקבצים המצורפים במידה הנדרשת לאיתור וייבוא מסמכים עסקיים נתמכים. אין פירוש הדבר שכל הודעה או כל קובץ בתיבה יופיעו כמסמך עסקי.
לאחר הייבוא אפשר לבדוק את המסמך והפרטים שזוהו בו. מסמך שלא הגיע במייל אפשר להוסיף בהעלאה ידנית. כך אפשר לעבוד עם מקורות שונים בלי להסתמך על ערוץ אחד בלבד.
איך מתחילים בבטא
- נכנסים לסביבת העבודה באמצעות חשבון בעל גישה מאושרת.
- מחברים Gmail בתהליך ההרשאה של Google ובודקים את ההרשאות המבוקשות.
- עוברים על המסמכים שיובאו ומתקנים פרטים שדורשים בדיקה.
- משלימים מסמכים ממקורות אחרים ומבררים פריטים שלא נמצאו.
ניתוק ושמירת מידע
אפשר לנתק את חיבור Gmail. הניתוק מפסיק את המעקב והגישה השמורה לפי התהליך המתואר במדיניות הפרטיות. מסמכים שכבר יובאו אינם נמחקים אוטומטית בעת הניתוק; הם כפופים למדיניות השמירה והמחיקה.
החיבור מתאים לעסק שמקבל מסמכים במייל ורוצה לצמצם איסוף ידני חוזר. עדיין כדאי לבדוק מול מקורות העסק אם חסר חומר.
שאלות ותשובות
האם Mailo שולחת הודעות בשם העסק?
לא דרך חיבור Gmail המתואר כאן. החיבור משתמש בהרשאת קריאה בלבד ואינו משנה הודעות או תוויות.
האם חיבור Gmail מבטיח שכל החשבוניות נאספו?
לא. ייבוא תלוי במסמכים הנתמכים, בתוכן שהתקבל ובמצב החיבור. בדקו את החומר והשלימו מסמכים חסרים לפי הצורך.